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Intema signe une convention définitive d'achat d'actions pour l’acquisition de Livestream Gaming Ltd

Dernière étape vers l'obtention de l'approbation réglementaire finale et la clôture de la transaction

Montréal (Québec), Canada, le 27 janvier 2022Intema Solutions Inc.Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une convention définitive d’achat d’actions datée du 27 janvier 2022 avec Livestream Gaming Ltd, Belize (« Livestream ») relativement à une transaction proposée (la « Transaction »), par laquelle Intema achètera tous les titres émis et en circulation du capital de Livestream (les « Titres de Livestream »). Livestream est une société privée qui possède LOOT.BET, une plateforme de jeu avec serveur sous licence qui permet d’effectuer des paris en argent réel, et qui représente une marque de premier plan dans le monde des paris esports.


En vertu de la Transaction, Intema fera l'acquisition de tous les titres émis et en circulation de Livestream auprès des détenteurs de Titres de Livestream pour une contrepartie de 14 750 000 $ à la date de clôture, comme suit: (i) 8 000 000 $ en espèces, (ii) 4 000 000 $ par l'émission d'un billet garanti de reprise du vendeur par Intema portant un intérêt de 12 % à partir de la date de tout défaut (une première tranche de 2 000 000 $ arrivant à échéance le neuvième mois suivant la date de clôture, et le solde le dix-huitième mois suivant la date de clôture), et (iii) l'émission de 6 470 588 actions ordinaires d'Intema.


De plus, Intema versera aux détenteurs de Titres de Livestream jusqu'à 3 000 000 $ supplémentaires en espèces, sous réserve de la réalisation des étapes suivantes: (i) 1 500 000 $ si Livestream génère des revenus bruts de jeu minimums de 7 500 000 $ pendant la période de 12 mois suivant la date de clôture, et (ii) 1 500 000 $ supplémentaires, si Livestream génère des revenus bruts de jeu minimums de 11 250 000 $ pendant la période de 13 à 24 mois suivant la date de clôture.


Intema fera également une contribution minimale en capital de 6 000 000 $ aux activités de Livestream sur une période de 2 ans après la date de clôture.


« Après plusieurs mois de travail et de négociations, nous sommes ravis d'avoir signé cette entente définitive pour l'achat de Livestream, ce qui permettra à Intema de devenir un acteur de premier plan dans les secteurs du esport et du iGaming, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « LOOT.BET est sans équivoque la meilleure plateforme de paris en ligne au monde et, avec l'aide de l'écosystème émergent d'Intema et de la licence de l'île de Man, elle a le potentiel de croître de manière significative. Nous avons hâte de procéder à la clôture finale afin que nous puissions réellement commencer notre parcours. »


La Société prévoit que la clôture de la transaction aura lieu le ou vers le 7 février 2022, après avoir reçu l'approbation réglementaire finale.


À propos d’Intema

Intema Solutions Inc. est le chef de file mondial émergent de l'industrie du esport et du iGaming. Notre mission est de faire vivre l'excitation des paris esports au monde entier grâce à des plateformes en ligne entièrement autorisées, sûres et sécurisées. Notre écosystème se compose de filiales dans les domaines du esport, du iGaming, du positionnement de produits, de la publicité numérique et de la conception de campagnes de marketing qui sont tous des vecteurs complémentaires de la croissance future de nos revenus. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à intema.ca.

Contact

Laurent Benezra

Président et chef de la direction

514-861-1881


Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « énoncés prospectifs » (collectivement, « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le placement privé; le développement prévu des activités et des projets de la Société; l'exécution de la vision et de la stratégie de croissance de la Société; les sources et la disponibilité du financement pour les projets de la Société; et les liquidités, le fonds de roulement et les besoins en capitaux futurs, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime être des hypothèses raisonnables, ils sont intrinsèquement sujets à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles, et rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse concernent, entre autres, des énoncés relatifs aux conditions du placement privé et aux conditions de la Transaction proposée; les perspectives d'avenir d'Intema et les événements ou résultats anticipés; et la réalisation du placement privé et de la Transaction proposée. Les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futures soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents au placement privé et à la Transaction proposée, notamment le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; les conditions générales défavorables du marché et de la concurrence; l'incapacité de financer les activités et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en place de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une plus grande présence en ligne grâce à de nouveaux produits dans le secteur du esport et du jeu; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions du marché liées à la pandémie de la COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.


La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.


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